一是以財富管理轉(zhuǎn)型為抓手，助力居民增收。作為首批7家基金投顧持牌券商之一，率先建立了5+N策略體系通過基金診斷服務、定制投顧組合策略、開發(fā)海外及養(yǎng)老類基金投顧產(chǎn)品等多元化創(chuàng)新產(chǎn)品，助力普惠金融和養(yǎng)老金融發(fā)展。目前使用基金投顧牌照參與資產(chǎn)配置的無錫客戶已超過10萬人；已開發(fā)養(yǎng)老類基金投顧策略3個，成立以來歷史業(yè)績在全市場同類公募FOF基金排名在前1/3。二是創(chuàng)新系列財商教育，提高市民金融素養(yǎng)。以國家級投教基地為依托，財商教育重點打造“一本書、一堂課、一屆賽”進百校，連續(xù)7年打造Find“凡能仙”高校財商大賽；積極挖掘無錫本地文化元素，上線“陶朱見喜”少兒財商桌游；舉辦投保脫口秀大賽9場，以新興的表演形式助力防非宣傳等。近3年，在無錫地區(qū)組織投資者教育活動877場，服務23.6萬人次，上線投教作品1826個，累計點擊率1.49億次，實現(xiàn)投資者教育宣傳常態(tài)化、長效化。三是以更細更實舉措，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。近3年支出326.45萬元用于購買延安、新疆、青海等對口幫扶地區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品，以消費幫扶助力鞏固無錫對口幫扶地區(qū)脫貧攻堅成果,；通過公益基金投入800萬元，攜手新吳區(qū)紅十字會及梁溪區(qū)慈善總會，組織開展“體檢暖人心，關(guān)愛健康行”公益項目；與無錫市殘聯(lián)簽署共建協(xié)議，在助殘就業(yè)、殘疾人之家對接幫扶、投教公益融合、暖居工程開展等方面開展助殘幫扶等。